Marchés financiers

Conseiller en gestion de patrimoine

Qu'est-ce qu'un Conseiller en gestion de patrimoine ?

Doté d’une clientèle solide qu’il sait conserver, ce professionnel se positionne en véritable expert de la banque et de la finance, capable de conseiller ses clients sur les meilleurs placements à effectuer pour la création, le développement ou la transmission de leur patrimoine. Devenir conseiller en gestion de patrimoine implique d’être en veille permanente sur les sujets en lien avec son secteur, qu’il doit tous maîtriser : financiers bien sûr, mais aussi réglementaires ou encore technologiques.

Que fait un Conseiller en gestion de patrimoine ?

  • Proposer les produits financiers adaptés à la gestion et à l’optimisation du patrimoine de particuliers ou de professionnels.
  • Développer et entretenir sa clientèle, en lui délivrant des conseils adaptés et en se positionnant en véritable expert.
  • Rester informé des évolutions réglementaires, technologiques, juridiques et financières en lien avec la banque et la finance, afin de toujours répondre aux attentes de ses clients, voire de les anticiper.
  • Élaborer une stratégie patrimoniale pour chacun de ses clients, allant de la création à la transmission de patrimoine, et comprenant les avantages, inconvénients et risques encourus.

Compétences

  • Solides connaissances financières et patrimoniales
  • Capacités d’analyse et de synthèse
  • Fibre commerciale
  • Management
  • Maîtrise des outils informatiques spécifiques
  • Conseil

Formations & pré-requis

DIPLÔMES

  • Diplôme universitaire gestion de patrimoine
  • Master spécialisé expert en banque et ingénierie financière ; manager en gestion de patrimoine financier (niveau 7)
  • Certification conseiller patrimonial ; conseiller financier ; expert.e en ingénierie patrimoniale

FORMATIONS

  • Fraude interne/externe
  • Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • MIF 2 (Markets in Financial Instruments Directive)
  • Règlement Général sur la Protection des données (RGPD)
  • Prévention de la corruption
  • Abus de marché

Qualités

  • Persuasif
  • Curiosité
  • Sens relationnel
  • Responsabilité
  • Réactivité
  • Rigueur et sérieux
  • Écoute

Evolution

Evolution possible